Пенсионный план
Мы составляем индивидуальные и устойчивые дорожные карты под ваш этап жизни: закладываете ли вы фундамент в 30 лет или оптимизируете выплаты в 70.
Цель — полная ясность: финансовая независимость и тот образ жизни, который вы хотите, без компромиссов.
Пенсионное планирование для уверенного
будущего
Наращиваете ли вы капитал или готовитесь жить на доход от него, наша команда разработает стратегию, которая обеспечит финансовую свободу и спокойствие на каждом этапе жизни.
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК →Лучшие годы вашего капитала
Точная дорожная карта
Универсальной пенсии не бывает. Мы строим стратегию под вашу реальность — возраст, доход, готовность к риску — и составляем точную дорожную карту к обеспеченному и комфортному будущему.
Стратегии дохода на каждом этапе
Закладываете ли вы фундамент в 30 лет или оптимизируете выплаты в 70 — мы составляем индивидуальный план. Разнообразие инвестиционных инструментов обеспечивает финансовую свободу и долгое спокойствие.
Бизнес и преемственность
Для предпринимателя безопасность не ограничивается личным капиталом. Мы оптимизируем финансы компании, выстраиваем план преемственности и консультируем по корпоративным пенсионным программам, таким как 401(k).
Фидуциарное сопровождение
Пенсионные вопросы требуют полной ясности. Мы сопровождаем вас на каждом шаге, помогая принимать взвешенные решения, и действуем как фидуциарий — исключительно в ваших интересах.
Широкий выбор инструментов
Достойная пенсия требует продуманного распределения активов. Мы консультируем по всему спектру инструментов — от частных размещений и хедж-фондов до ETF и аннуитетов — и собираем надежный всепогодный портфель.
Мастер-класс: Social Security и пенсионное планирование
Выход на пенсию не терпит приблизительности. В этом семинаре руководитель Sovereign Wealth Management Гарий Королев подробно разбирает все, что нужно знать, чтобы уверенно подготовиться к финансовому будущему.
Мы разбираем ключевые элементы современного пенсионного планирования: семейные стратегии капитала, новое законодательство о домохозяйствах и разводах, оптимизацию 401(k) и пенсий для сотрудников частного сектора и госслужащих.
Главное: Гарий пошагово разбирает Social Security и Medicare — когда подавать заявление, куда обращаться и какие документы готовить. Посмотрите семинар целиком, чтобы не действовать наугад и выстроить надежную пенсионную стратегию.
Medicare, выстроенная вокруг вашего капитала
Medicare нужно согласовывать с долгосрочной финансовой стратегией. Наш отдел по Medicare готовит сравнение программ под ваш случай, чтобы защитить и здоровье, и активы.
Medicare Supplement
Полная защита Medigap
Закройте пробелы в покрытии Original Medicare Part A и B программами Medigap, подобранными под ваш финансовый профиль.
Medicare Advantage
Комплексные решения Part C
Альтернатива «все в одном»: стационар, амбулаторная помощь и дополнительные льготы в едином пакете, который ведется вместе с вашим финансовым планом.
Лекарственное покрытие
Оптимизация Part D
Проверка формуляров Part D, чтобы жизненно важные препараты были покрыты, а расходы на лекарства не росли неожиданно.
Стоматология и зрение
Дополнительные медицинские программы
Программы стоматологии и офтальмологии, которые закрывают пробелы Original Medicare.
Запросить обзор программ Medicare
Наш отдел готовит независимое сравнение страховщиков, согласованное с вашим финансовым планом в Sovereign.
Аналитика, которую можно применить
Пять решений, которые определяют, какой будет пенсия
Сроки Social Security, Medicare, порядок изъятий, федеральные льготы и долгосрочный уход — юридическую часть разбирает адвокат Джерарда Кулифер.
Как превратить накопления в доход на всю жизнь
Как ведут себя 401(k), IRA и Thrift Savings Plan после начала выплат и почему порядок изъятий важнее общей суммы.
Плохое первое десятилетие обходится дороже плохого среднего
Изъятия во время просадки наносят необратимый ущерб. Что защищает портфель в те годы, когда падение недопустимо.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше
Sovereign Wealth
Management
Услуги
Правовая информация и план обеспечения непрерывности деятельности
Sovereign Wealth Management, LLC ("Adviser") has adopted a Business Continuity Plan ("BCP") pursuant to the Investment Advisers Act and the rules and guidance of the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") and/or the laws of Virginia where the Adviser is registered. The purpose of the BCP is to define the strategies and plans that will be used by Adviser during a significant business disruption ("SBD"). The BCP is prepared to address both internal SBDs, such as a fire in Adviser's building, and external SBDs, such as a natural disaster, terrorist attack, or citywide power disruption.
План обеспечения непрерывности деятельностиIn the event of an SBD, Adviser will safeguard employee lives and firm property. Adviser will work to re-establish the systems necessary to quickly recover and resume operations, protect Adviser's books and records and allow Adviser's customers to transact business to the extent reasonable and practical under the circumstances. Adviser's BCP addresses: alternate office locations, customer access to funds and securities, financial and operational assessments, data backup and recovery, critical systems, alternative communications with customers, employees, and regulators, and critical business constituents.
Связь с консультантом и доступ к средствам и ценным бумагамIf you are not able to contact Adviser through our regular telephone number, please contact us by email at info@sovereign.global. For questions relating directly to accessing your funds and securities, please contact your custodian, Interactive Brokers, Charles Schwab or BitGo.
Масштаб возможных сбоевSBDs can vary in their scope, from only our firm's office, the business district where our firm is located, the city where we are located, or the whole region. Within each of these areas, the severity of the disruption can also vary from minimal to severe. During a SBD, the Adviser will continue to do business but the ability of Adviser to fully function will be dependent on outside sources outside of its control, including the availability of electricity, telephones, Internet, transportation, and the functioning of institutions and markets worldwide. Nothing in Adviser's BCP or this disclosure statement is intended to provide a guarantee or warranty regarding the actions or performance of Adviser.
Дополнительная информацияIf you have questions about our business continuity planning, please contact us at 703-713-2954 или info@sovereign.global.