Комплексное планирование — вручить лично
ОтSovereignКомуСостоятельным семьям и частным лицам, которые мыслят на десятилетия вперед
Начать планирование Начать планирование
Частные консультации · Вирджиния и Вашингтон
Почему выбирают Sovereign Wealth Management
Работаем на результат
Быстрая обратная связь
Встречи, где удобно
Проверенная экспертиза
Добро пожаловать в Sovereign Wealth Management
Sovereign Wealth Management — частная практика для семей и частных лиц, которые мыслят на десятилетия вперед. Наша история началась в 1980-х, когда одна из первых в столичном регионе сертифицированных финансовых планировщиц (CFP) открыла собственную практику. Прошло сорок лет, а наши цели не изменились: индивидуальный план для каждого клиента, рассчитанный на горизонт десятилетий.
Сегодня наш финансовый бутик возглавляет Гарий Королев, CFA®, — за его плечами 22 года работы в самых уважаемых финансовых компаниях Америки. С новым именем и новым руководителем фирма переняла у крупных финансовых институтов лучшие практики, а их бюрократию оставила за бортом.
Каждый план пишется индивидуально под конкретного клиента — частное лицо или семью. Инвестиции, налоги, страхование, наследство и пенсия объединяются в единую стратегию под чутким контролем, вместе с профильными специалистами. Вы всегда знаете, кто работает над вашими делами, — а ваш план вручают лично.
Запишитесь на комплексный анализ инвестпортфеля
Наш руководитель
22 года Гарий Королев управлял капиталом клиентов в таких компаниях, как Morgan Stanley, Merrill Lynch и Charles Schwab. В Sovereign он использует этот опыт в работе с состоятельными частными лицами, семьями и владельцами бизнеса, чьи задачи выходят далеко за рамки инвестиционного портфеля. Управление инвестициями и рисками, наследственное и пенсионное планирование он объединяет в единую стратегию, согласованную с профильными специалистами. Гарий — выпускник Университета Флориды по специальности «Финансы», обладатель квалификации Chartered Financial Analyst®, лицензии Series 66 и лицензий на страхование жизни, здоровья и вариативные аннуитеты.
Люди, которые управляют вашим капиталом
Алейна Джордж
Прямая связь клиентов с управляющим капиталом: собранность, аналитика, надежность.
Светлана Королева
Подключение клиентов, администрирование счетов, CRM и документы для кастодианов.
Екатерина Мур
Коммуникации и работа со СМИ. Магистр Гарварда по госуправлению, магистр GWU по PR.
Яш Таккар, J.D., CPA
Защита активов, бизнес-консалтинг и налоговое планирование. Партнер-основатель Ascent CPA Group.
Стратегические партнеры, технологические платформы и финансовые сервисы
Sovereign Wealth
Management
Услуги
Правовая информация и план обеспечения непрерывности деятельности
Sovereign Wealth Management, LLC ("Adviser") has adopted a Business Continuity Plan ("BCP") pursuant to the Investment Advisers Act and the rules and guidance of the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") and/or the laws of Virginia where the Adviser is registered. The purpose of the BCP is to define the strategies and plans that will be used by Adviser during a significant business disruption ("SBD"). The BCP is prepared to address both internal SBDs, such as a fire in Adviser's building, and external SBDs, such as a natural disaster, terrorist attack, or citywide power disruption.
План обеспечения непрерывности деятельностиIn the event of an SBD, Adviser will safeguard employee lives and firm property. Adviser will work to re-establish the systems necessary to quickly recover and resume operations, protect Adviser's books and records and allow Adviser's customers to transact business to the extent reasonable and practical under the circumstances. Adviser's BCP addresses: alternate office locations, customer access to funds and securities, financial and operational assessments, data backup and recovery, critical systems, alternative communications with customers, employees, and regulators, and critical business constituents.
Связь с консультантом и доступ к средствам и ценным бумагамIf you are not able to contact Adviser through our regular telephone number, please contact us by email at info@sovereign.global. For questions relating directly to accessing your funds and securities, please contact your custodian, Interactive Brokers, Charles Schwab or BitGo.
Масштаб возможных сбоевSBDs can vary in their scope, from only our firm's office, the business district where our firm is located, the city where we are located, or the whole region. Within each of these areas, the severity of the disruption can also vary from minimal to severe. During a SBD, the Adviser will continue to do business but the ability of Adviser to fully function will be dependent on outside sources outside of its control, including the availability of electricity, telephones, Internet, transportation, and the functioning of institutions and markets worldwide. Nothing in Adviser's BCP or this disclosure statement is intended to provide a guarantee or warranty regarding the actions or performance of Adviser.
Дополнительная информацияIf you have questions about our business continuity planning, please contact us at 703-713-2954 или info@sovereign.global.