Комплексное планирование — вручить лично
ОтSovereignКомуСостоятельным семьям и частным лицам, которые мыслят на десятилетия вперед
Начать планирование Начать планирование
Частные консультации · Вирджиния и Вашингтон
Почему выбирают Sovereign Wealth Management
Результат, которого вы
заслуживаете
Быстрая обратная
связь
Встречи там, где удобно
вам
Сертифицированные
специалисты
Добро пожаловать в Sovereign Wealth Management
Sovereign Wealth Management занимается комплексным финансовым планированием и управлением инвестициями для клиентов столичного региона. Наша история началась в 1980-х, когда одна из первых в регионе сертифицированных финансовых планировщиц (CFP) открыла собственную практику.
Мы создавали Sovereign из того лучшего, что наш сооснователь и руководитель Гарий Королев вынес из работы в самых уважаемых финансовых компаниях Америки, — получился финансовый бутик без бюрократии крупных институтов, но с лучшими корпоративными практиками.
В результате клиенты получают сервис, в основе которого профессионализм, уважение и внимание к деталям. Независимо от того, кто вы — состоятельный частный клиент, семья или владелец бизнеса, — вы почувствуете, что вас по-настоящему ценят. Будьте уверены, что ваше финансовое будущее в надежных руках.
Запишитесь на комплексный анализ инвестпортфеля
Наш руководитель
Опираясь на 22-летний опыт управления капиталом, в том числе в таких компаниях, как Morgan Stanley, Merrill Lynch и Charles Schwab, Гарий Королев выстроил комплексную консультационную практику, охватывающую управление инвестициями, управление рисками, планирование наследства и пенсионное планирование. Его клиенты — состоятельные частные лица, семьи и владельцы бизнеса, чьи финансовые задачи выходят далеко за рамки управления инвестициями. Он получил степень бакалавра финансов Университета Флориды, является сертифицированным финансовым аналитиком (CFA), обладает лицензией на работу с ценными бумагами (Series 65), а также лицензиями по страхованию жизни, здоровья и переменным аннуитетам.
Познакомьтесь с командой →Люди, которые управляют вашим капиталом
Алейна Джордж
Связующее звено между клиентами и управляющим капиталом: надежное, вдумчивое и персональное сопровождение клиентов.
Светлана Королева
Отвечает за открытие счетов и подключение клиентов, администрирование счетов и ведение CRM, обеспечивая точный и своевременный обмен информацией между клиентами, кастодианами и управляющим капиталом.
Екатерина Мур
Отвечает за стратегические коммуникации, работу со СМИ и позиционирование компании в сегментах B2B и B2C. Магистр государственного управления (Harvard Extension School) и магистр стратегических связей с общественностью (GWU).
Яш Таккар, J.D., CPA
Специализация — защита активов, бизнес-консалтинг и сложные вопросы соблюдения налогового законодательства. Партнер-основатель Ascent CPA Group, LLC.
Стратегические партнеры, технологические платформы и финансовые сервисы
Sovereign Wealth
Management
Услуги
Правовая информация и план обеспечения непрерывности деятельности
Sovereign Wealth Management, LLC ("Adviser") has adopted a Business Continuity Plan ("BCP") pursuant to the Investment Advisers Act and the rules and guidance of the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") and/or the laws of Virginia where the Adviser is registered. The purpose of the BCP is to define the strategies and plans that will be used by Adviser during a significant business disruption ("SBD"). The BCP is prepared to address both internal SBDs, such as a fire in Adviser's building, and external SBDs, such as a natural disaster, terrorist attack, or citywide power disruption.
План обеспечения непрерывности деятельностиIn the event of an SBD, Adviser will safeguard employee lives and firm property. Adviser will work to re-establish the systems necessary to quickly recover and resume operations, protect Adviser's books and records and allow Adviser's customers to transact business to the extent reasonable and practical under the circumstances. Adviser's BCP addresses: alternate office locations, customer access to funds and securities, financial and operational assessments, data backup and recovery, critical systems, alternative communications with customers, employees, and regulators, and critical business constituents.
Связь с консультантом и доступ к средствам и ценным бумагамIf you are not able to contact Adviser through our regular telephone number, please contact us by email at info@sovereign.global. For questions relating directly to accessing your funds and securities, please contact your custodian, Interactive Brokers, Charles Schwab or BitGo.
Масштаб возможных сбоевSBDs can vary in their scope, from only our firm's office, the business district where our firm is located, the city where we are located, or the whole region. Within each of these areas, the severity of the disruption can also vary from minimal to severe. During a SBD, the Adviser will continue to do business but the ability of Adviser to fully function will be dependent on outside sources outside of its control, including the availability of electricity, telephones, Internet, transportation, and the functioning of institutions and markets worldwide. Nothing in Adviser's BCP or this disclosure statement is intended to provide a guarantee or warranty regarding the actions or performance of Adviser.
Дополнительная информацияIf you have questions about our business continuity planning, please contact us at 703-713-2954 или info@sovereign.global.