Sovereign — финансовый бутик премиального уровня в столичном регионе США под руководством Гария Королева. Десятилетия работы в крупнейших финансовых корпорациях Америки позволили ему привить компании институциональную дисциплину и при этом сохранить камерный бутиковый формат: каждый клиент получает решение, точно подобранное под его задачи.
Sovereign — финансовый бутик премиального уровня в столичном регионе США под руководством Гария Королева. Десятилетия работы в крупнейших финансовых корпорациях Америки позволили ему привить компании институциональную дисциплину и при этом сохранить камерный бутиковый формат: каждый клиент получает решение, точно подобранное под его задачи.
История компании начинается в 1984 году, когда Линда Инглиш, CFP, одна из первых сертифицированных финансовых планировщиц столичного региона, открыла собственную практику: управление инвестициями, финансовое планирование и страхование. Поначалу практика работала под названием English & Associates, Inc. и быстро росла.
В 2015 году Гарий Королев, CFA, стал партнером Линды Инглиш, а затем выкупил компанию, расширил ее возможности и провел ребрендинг: так появилась Sovereign Wealth Management, LLC.
Сегодня мы продолжаем эту традицию, соединяя опыт крупных финансовых институтов с камерным бутиковым подходом, и внимательно и точно выстраиваем финансовое будущее каждого клиента.
Руководство и специалисты компании сочетают дисциплину крупных финансовых институтов с персональным подходом бутика. Познакомьтесь с людьми, которые будут отвечать за ваше финансовое будущее.
Опираясь на 22-летний опыт управления капиталом, в том числе в таких компаниях, как Morgan Stanley, Merrill Lynch и Charles Schwab, Гарий Королев выстроил комплексную консультационную практику, охватывающую управление инвестициями, управление рисками, планирование наследства и пенсионное планирование. Его клиенты — состоятельные частные лица, семьи и владельцы бизнеса, чьи финансовые задачи выходят далеко за рамки управления инвестициями.
Связующее звено между клиентами и управляющим капиталом: надежная операционная поддержка, аккуратная работа с документами и сопровождение клиентов.
Отвечает за открытие счетов и подключение клиентов, администрирование счетов и ведение CRM, обеспечивая точный и своевременный обмен информацией между клиентами, кастодианами и управляющим капиталом.
Отвечает за стратегические коммуникации, работу со СМИ и позиционирование компании в сегментах B2B и B2C. Магистр государственного управления (Harvard Extension School) и магистр стратегических связей с общественностью (GWU); в прошлом международный деловой журналист.
Консультирует по защите активов, ведению бизнеса и сложным вопросам соблюдения налогового законодательства США и других стран.
Штаб-квартира Sovereign находится в Тайсонс-Корнере и Вене, деловом и инновационном центре Северной Вирджинии. Столичный регион — наш дом, мы знаем его специфику и работаем по стандартам крупных финансовых институтов. Чтобы сохранить и приумножить крупный капитал, нужны независимый взгляд, выверенная стратегия и настоящая ответственность за будущее вашей семьи. Клиенты выбирают наш бутик, потому что интересы клиента здесь важнее корпоративной бюрократии.
Финансовые стратегии для руководителей, инженеров и топ-менеджеров оборонных, технологических и аэрокосмических компаний Северной Вирджинии.
Независимое управление капиталом: вознаграждение мы получаем только от клиента — без комиссий за продукты и без издержек Уолл-стрит, с прозрачными рекомендациями в его интересах.
Для клиентов с капиталом от $2 млн программа Family Office становится единым центром управления: подготовка налоговых деклараций, наследственное планирование и защита активов.
Структурирование наследства, управление рисками и дисциплинированное управление портфелем, рассчитанное на несколько поколений.
Согласованное планирование для экспатов и семей, живущих в нескольких странах: международные налоги, активы в разных валютах и пенсия в разных юрисдикциях.
Комплексное планирование пенсии: Social Security, порядок использования активов и выбор программ Medicare, чтобы защитить и здоровье, и капитал.
Работа в связке с ведущими CPA и юристами: налоговая эффективность, структурирование трастов и защита семейного капитала.
Оперативная поддержка по любым вопросам, проверка документов и услуги сертифицированного нотариуса, когда они действительно нужны.
Свяжитесь с нашей командой в Вене (Вирджиния) или напишите нам, чтобы обсудить стратегию управления вашим капиталом.
Sovereign Wealth
Management
Sovereign Wealth Management, LLC ("Adviser") has adopted a Business Continuity Plan ("BCP") pursuant to the Investment Advisers Act and the rules and guidance of the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") and/or the laws of Virginia where the Adviser is registered. The purpose of the BCP is to define the strategies and plans that will be used by Adviser during a significant business disruption ("SBD"). The BCP is prepared to address both internal SBDs, such as a fire in Adviser's building, and external SBDs, such as a natural disaster, terrorist attack, or citywide power disruption.
План обеспечения непрерывности деятельностиIn the event of an SBD, Adviser will safeguard employee lives and firm property. Adviser will work to re-establish the systems necessary to quickly recover and resume operations, protect Adviser's books and records and allow Adviser's customers to transact business to the extent reasonable and practical under the circumstances. Adviser's BCP addresses: alternate office locations, customer access to funds and securities, financial and operational assessments, data backup and recovery, critical systems, alternative communications with customers, employees, and regulators, and critical business constituents.
Связь с консультантом и доступ к средствам и ценным бумагамIf you are not able to contact Adviser through our regular telephone number, please contact us by email at info@sovereign.global. For questions relating directly to accessing your funds and securities, please contact your custodian, Interactive Brokers, Charles Schwab or BitGo.
Масштаб возможных сбоевSBDs can vary in their scope, from only our firm's office, the business district where our firm is located, the city where we are located, or the whole region. Within each of these areas, the severity of the disruption can also vary from minimal to severe. During a SBD, the Adviser will continue to do business but the ability of Adviser to fully function will be dependent on outside sources outside of its control, including the availability of electricity, telephones, Internet, transportation, and the functioning of institutions and markets worldwide. Nothing in Adviser's BCP or this disclosure statement is intended to provide a guarantee or warranty regarding the actions or performance of Adviser.
Дополнительная информацияIf you have questions about our business continuity planning, please contact us at 703-713-2954 или info@sovereign.global.
