Налоговый
план
Тщательный анализ, чтобы снизить налоги и одновременно увеличить пенсионные взносы.
Мы не ограничиваемся проверкой в конце года и учитываем будущие рыночные тенденции, чтобы налоговая экономия была устойчивой.
Налоговое планирование, которое сохраняет
капитал
Как фидуциарий Sovereign выстраивает комплексное и упреждающее налоговое планирование: снижение обязательств, оптимизация вычетов и защита долгосрочного капитала частных инвесторов.
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК →Индивидуальные решения, долгосрочный результат
Экспертиза CFA в связке с CPA
Sovereign строит портфели под ваш образ жизни, сочетая дисциплинированное управление активами под руководством CFA с работой независимых CPA и налоговых консультантов, чтобы стратегия была одновременно дальновидной и безупречной с точки зрения закона.
Работа на опережение
Непрерывное налоговое планирование: минимальная нагрузка на горизонте всей жизни и максимум положенных вычетов круглый год.
Инвестиции с учетом налогов
Управление инвестициями без лишних налоговых обязательств и с защитой капитала на протяжении рыночных циклов.
Единая стратегия капитала
Налоговое планирование, увязанное с пенсионными и финансовыми целями, — одна дорожная карта вместо разрозненных решений.
Работа в связке
Управление активами под руководством CFA в сотрудничестве с независимыми CPA — для полного соответствия закону.
Программа Sovereign Family Office
Клиентам с активами под управлением от $2 000 000 Sovereign Wealth Management предлагает участие в бесплатной программе Family Office.
Программа охватывает всю финансовую жизнь семьи: по счетам, соответствующим условиям, компания может по своему усмотрению оплачивать ключевые услуги внешних специалистов — подготовку налоговых деклараций (CPA) и юридическое сопровождение наследственного планирования.
За счет компании
Все платежи производятся из собственных средств компании и никогда не списываются со счетов клиентов.
Полная свобода выбора
Клиент сам выбирает специалистов; никаких обязательных рекомендаций нет.
Аналитика, которую можно применить
Порядок изъятий, который обходится дешевле всего
Полный семинар по планированию дохода: как взаимодействуют 401(k), IRA и Thrift Savings Plan и почему порядок изъятий важнее размера счета.
Почему налоги, Medicare и наследство нельзя решать по отдельности
Сроки подачи декларации меняют налоговую позицию, она меняет взнос по Medicare, а он — то, что останется наследникам.
Стратегии дохода при росте ставок
Муниципальные облигации, облигационные лестницы, недвижимость и аннуитеты — и налоговый режим, который определяет, что на каком счете держать.
Запишитесь на комплексный анализ инвестпортфеля
Sovereign Wealth
Management
Услуги
Правовая информация и план обеспечения непрерывности деятельности
Sovereign Wealth Management, LLC ("Adviser") has adopted a Business Continuity Plan ("BCP") pursuant to the Investment Advisers Act and the rules and guidance of the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") and/or the laws of Virginia where the Adviser is registered. The purpose of the BCP is to define the strategies and plans that will be used by Adviser during a significant business disruption ("SBD"). The BCP is prepared to address both internal SBDs, such as a fire in Adviser's building, and external SBDs, such as a natural disaster, terrorist attack, or citywide power disruption.
План обеспечения непрерывности деятельностиIn the event of an SBD, Adviser will safeguard employee lives and firm property. Adviser will work to re-establish the systems necessary to quickly recover and resume operations, protect Adviser's books and records and allow Adviser's customers to transact business to the extent reasonable and practical under the circumstances. Adviser's BCP addresses: alternate office locations, customer access to funds and securities, financial and operational assessments, data backup and recovery, critical systems, alternative communications with customers, employees, and regulators, and critical business constituents.
Связь с консультантом и доступ к средствам и ценным бумагамIf you are not able to contact Adviser through our regular telephone number, please contact us by email at info@sovereign.global. For questions relating directly to accessing your funds and securities, please contact your custodian, Interactive Brokers, Charles Schwab or BitGo.
Масштаб возможных сбоевSBDs can vary in their scope, from only our firm's office, the business district where our firm is located, the city where we are located, or the whole region. Within each of these areas, the severity of the disruption can also vary from minimal to severe. During a SBD, the Adviser will continue to do business but the ability of Adviser to fully function will be dependent on outside sources outside of its control, including the availability of electricity, telephones, Internet, transportation, and the functioning of institutions and markets worldwide. Nothing in Adviser's BCP or this disclosure statement is intended to provide a guarantee or warranty regarding the actions or performance of Adviser.
Дополнительная информацияIf you have questions about our business continuity planning, please contact us at 703-713-2954 или info@sovereign.global.