Наследство
Защитите капитал и определите, что останется после вас: завещания, распоряжения и трасты, выстроенные вокруг будущего вашей семьи.
Активы будут защищены уже сегодня и без потерь перейдут к наследникам.
Сохраните созданное. Позаботьтесь о близких
Наследственное планирование шире, чем документы: оформление прав, бенефициары, налоговая стратегия и разговор с семьей — все работает вместе.
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК →Стратегия, выстроенная вокруг наследия вашей семьи
Индивидуальные решения
Мы защищаем ваш капитал и следим, чтобы ваша воля была исполнена, — это спокойствие для вас и вашей семьи. Фидуциарный контроль снижает налоговую нагрузку, защищает семейный капитал и обеспечивает преемственность поколений.
Проверенная экспертиза
Наши специалисты подходят к вашей финансовой картине индивидуально и уверенно работают с наследственным правом, чтобы защитить активы и сохранить ваше наследие.
Полный контроль
От первого черновика до подписания мы контролируем каждую деталь. Юридическое структурирование, налоговое планирование и работа на опережение предотвращают споры между наследниками.
Сохранение наследия
Наша главная задача — помочь вам оставить значимое и долговечное наследие: ваша воля будет исполнена точно, близкие обеспечены, а тяжесть решений снята с их плеч.
Единство с финансовым планом
Мы согласуем наследственный план с вашими финансовыми целями. Продуманная стратегия снижает налоги и обеспечивает плавную передачу капитала будущим бенефициарам.
Программа Sovereign Family Office
Клиентам с активами под управлением от $2 000 000 Sovereign Wealth Management предлагает участие в бесплатной программе Family Office.
Программа охватывает всю финансовую жизнь семьи: по счетам, соответствующим условиям, компания может по своему усмотрению оплачивать ключевые услуги внешних специалистов — подготовку налоговых деклараций (CPA) и юридическое сопровождение наследственного планирования.
За счет компании
Все платежи производятся из собственных средств компании и никогда не списываются со счетов клиентов.
Полная свобода выбора
Клиент сам выбирает специалистов; никаких обязательных рекомендаций нет.
Запишитесь на комплексный анализ инвестпортфеля
Аналитика, которую можно применить
Завещание, probate и трасты, которые сохраняют конфиденциальность
Семинар с адвокатом Джерардой Кулифер о наследственном праве Вирджинии: почему завещание направляет probate, а не избавляет от него, и что меняется, когда планирование ведется не на случай смерти, а на случай утраты дееспособности.
Соглашение buy-sell, которое сохраняет практику
Когда партнер умирает или теряет трудоспособность, соглашение решает, выживет ли бизнес, а страховка — найдутся ли на это деньги.
Сколько тратить и сколько оставить — одно решение
Порядок изъятий определяет размер наследства так же, как и размер дохода. Эти две величины движутся вместе.
Sovereign Wealth
Management
Услуги
Правовая информация и план обеспечения непрерывности деятельности
Sovereign Wealth Management, LLC ("Adviser") has adopted a Business Continuity Plan ("BCP") pursuant to the Investment Advisers Act and the rules and guidance of the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") and/or the laws of Virginia where the Adviser is registered. The purpose of the BCP is to define the strategies and plans that will be used by Adviser during a significant business disruption ("SBD"). The BCP is prepared to address both internal SBDs, such as a fire in Adviser's building, and external SBDs, such as a natural disaster, terrorist attack, or citywide power disruption.
План обеспечения непрерывности деятельностиIn the event of an SBD, Adviser will safeguard employee lives and firm property. Adviser will work to re-establish the systems necessary to quickly recover and resume operations, protect Adviser's books and records and allow Adviser's customers to transact business to the extent reasonable and practical under the circumstances. Adviser's BCP addresses: alternate office locations, customer access to funds and securities, financial and operational assessments, data backup and recovery, critical systems, alternative communications with customers, employees, and regulators, and critical business constituents.
Связь с консультантом и доступ к средствам и ценным бумагамIf you are not able to contact Adviser through our regular telephone number, please contact us by email at info@sovereign.global. For questions relating directly to accessing your funds and securities, please contact your custodian, Interactive Brokers, Charles Schwab or BitGo.
Масштаб возможных сбоевSBDs can vary in their scope, from only our firm's office, the business district where our firm is located, the city where we are located, or the whole region. Within each of these areas, the severity of the disruption can also vary from minimal to severe. During a SBD, the Adviser will continue to do business but the ability of Adviser to fully function will be dependent on outside sources outside of its control, including the availability of electricity, telephones, Internet, transportation, and the functioning of institutions and markets worldwide. Nothing in Adviser's BCP or this disclosure statement is intended to provide a guarantee or warranty regarding the actions or performance of Adviser.
Дополнительная информацияIf you have questions about our business continuity planning, please contact us at 703-713-2954 или info@sovereign.global.