Учебный
план
Международные решения для образовательных трастов, сохранение капитала с учетом налогов и доступ к ведущим учебным заведениям мира.
Наследие семьи, которое передается из поколения в поколение.
Оплатить будущее, не жертвуя
настоящим
Наша команда сопровождает каждое решение: от накоплений на колледж до выбора образовательной траектории. Вместе с вами мы выстраиваем разумные и законные стратегии, которые отвечают вашим ценностям, целям и возможностям в разных странах.
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК →Стратегия, выстроенная вокруг наследия вашей семьи
Партнер в образовательных планах
Наша задача — превратить ваши образовательные планы в реальность. Мы рядом и готовы вложить ресурсы и силы, чтобы качественное образование открыло дорогу к лучшему будущему.
Профильная экспертиза
Наши консультанты глубоко разбираются в планировании образования и предлагают стратегии под ваши конкретные цели.
Накопительные программы
Мы подбираем образовательные накопительные программы (планы 529, Coverdell ESA) под ваши финансовые обстоятельства и цели.
В составе общего плана
Накопления на образование укрепляют общее финансовое положение, не ставя под угрозу пенсию или наследство.
Долгосрочное сопровождение
Поддержка на всех образовательных этапах: от дошкольного образования до магистратуры и аспирантуры.
Запишитесь на комплексный анализ инвестпортфеля
Аналитика, которую можно применить
Фонд на колледж не может ждать восстановления рынка
Срок оплаты обучения наступает в фиксированную дату. Почему цель со сроком требует иной защиты, чем та, которую можно отложить, и что это меняет в распределении активов.
Цена денег зависит от того, с какого они счета
Образование и пенсия финансируются из одного баланса. Очередность изъятий решает, какая часть каждой цели уцелеет после налогов.
Оплата образования через траст, а не через дарение
Адвокат Джерарда Кулифер о структурах, которые позволяют бабушкам и дедушкам оплачивать образование, сохраняя контроль над сроками и условиями.
Sovereign Wealth
Management
Услуги
Правовая информация и план обеспечения непрерывности деятельности
Sovereign Wealth Management, LLC ("Adviser") has adopted a Business Continuity Plan ("BCP") pursuant to the Investment Advisers Act and the rules and guidance of the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") and/or the laws of Virginia where the Adviser is registered. The purpose of the BCP is to define the strategies and plans that will be used by Adviser during a significant business disruption ("SBD"). The BCP is prepared to address both internal SBDs, such as a fire in Adviser's building, and external SBDs, such as a natural disaster, terrorist attack, or citywide power disruption.
План обеспечения непрерывности деятельностиIn the event of an SBD, Adviser will safeguard employee lives and firm property. Adviser will work to re-establish the systems necessary to quickly recover and resume operations, protect Adviser's books and records and allow Adviser's customers to transact business to the extent reasonable and practical under the circumstances. Adviser's BCP addresses: alternate office locations, customer access to funds and securities, financial and operational assessments, data backup and recovery, critical systems, alternative communications with customers, employees, and regulators, and critical business constituents.
Связь с консультантом и доступ к средствам и ценным бумагамIf you are not able to contact Adviser through our regular telephone number, please contact us by email at info@sovereign.global. For questions relating directly to accessing your funds and securities, please contact your custodian, Interactive Brokers, Charles Schwab or BitGo.
Масштаб возможных сбоевSBDs can vary in their scope, from only our firm's office, the business district where our firm is located, the city where we are located, or the whole region. Within each of these areas, the severity of the disruption can also vary from minimal to severe. During a SBD, the Adviser will continue to do business but the ability of Adviser to fully function will be dependent on outside sources outside of its control, including the availability of electricity, telephones, Internet, transportation, and the functioning of institutions and markets worldwide. Nothing in Adviser's BCP or this disclosure statement is intended to provide a guarantee or warranty regarding the actions or performance of Adviser.
Дополнительная информацияIf you have questions about our business continuity planning, please contact us at 703-713-2954 или info@sovereign.global.