Финплан
Наша задача — помочь вам обрести финансовую независимость и обеспечить будущее семьи.
Под руководством Гария Королева, CFA, мы переводим сложную экспертизу на язык ясных решений.
Финансовое планирование на долгую
перспективу
От облигаций до аннуитетов: наши инструменты подобраны так, чтобы обеспечить оптимальную доходность при контролируемом риске и защите от непредвиденных обстоятельств — диверсифицированный портфель под ваши цели.
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК →Дисциплина в основе, ясность в результате
Персональные рекомендации, широкий набор инструментов
Sovereign Wealth Management использует широкий набор инструментов финансового планирования для разного уровня риска, горизонта и инвестиционных целей и дает рекомендации, подобранные под задачи конкретного клиента.
Финансовая независимость
Комплексное планирование и постоянное сопровождение ради долгосрочного результата и стабильности.
Индивидуальный подход
Персональный консультант, который понимает вашу ситуацию и выстраивает стратегию под ваши долгосрочные цели.
Оптимальная доходность
Инструменты от облигаций до аннуитетов, чтобы повысить доходность и при этом жестко ограничить возможные потери.
Контроль риска
Активное управление рыночными рисками и диверсифицированные портфели ради вашего спокойствия.
Составьте собственный финансовый план
Капитал, распределенный по нескольким странам, требует ясной картины. Заполните короткий интерактивный планировщик, чтобы оценить долгосрочные цели и получить бесплатную консультацию по международной стратегии с учетом вашего образа жизни.
Аналитика, которую можно применить
Пенсионный доход и правовые структуры вокруг него
Полный семинар с адвокатом Джерардой Кулифер: сроки Social Security, Medicare, федеральные льготы и наследственное планирование в Вирджинии как единая стратегия.
Как превратить накопления в доход на всю жизнь
Как ведут себя 401(k), IRA и Thrift Savings Plan после начала выплат и почему порядок изъятий важнее общей суммы.
Что защищает план при развороте рынка
План проверяется в убыточные годы. Защитное позиционирование и разница между снижением риска и отказом от стратегии.
Запишитесь на комплексный анализ инвестпортфеля
Sovereign Wealth
Management
Услуги
Правовая информация и план обеспечения непрерывности деятельности
Sovereign Wealth Management, LLC ("Adviser") has adopted a Business Continuity Plan ("BCP") pursuant to the Investment Advisers Act and the rules and guidance of the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") and/or the laws of Virginia where the Adviser is registered. The purpose of the BCP is to define the strategies and plans that will be used by Adviser during a significant business disruption ("SBD"). The BCP is prepared to address both internal SBDs, such as a fire in Adviser's building, and external SBDs, such as a natural disaster, terrorist attack, or citywide power disruption.
План обеспечения непрерывности деятельностиIn the event of an SBD, Adviser will safeguard employee lives and firm property. Adviser will work to re-establish the systems necessary to quickly recover and resume operations, protect Adviser's books and records and allow Adviser's customers to transact business to the extent reasonable and practical under the circumstances. Adviser's BCP addresses: alternate office locations, customer access to funds and securities, financial and operational assessments, data backup and recovery, critical systems, alternative communications with customers, employees, and regulators, and critical business constituents.
Связь с консультантом и доступ к средствам и ценным бумагамIf you are not able to contact Adviser through our regular telephone number, please contact us by email at info@sovereign.global. For questions relating directly to accessing your funds and securities, please contact your custodian, Interactive Brokers, Charles Schwab or BitGo.
Масштаб возможных сбоевSBDs can vary in their scope, from only our firm's office, the business district where our firm is located, the city where we are located, or the whole region. Within each of these areas, the severity of the disruption can also vary from minimal to severe. During a SBD, the Adviser will continue to do business but the ability of Adviser to fully function will be dependent on outside sources outside of its control, including the availability of electricity, telephones, Internet, transportation, and the functioning of institutions and markets worldwide. Nothing in Adviser's BCP or this disclosure statement is intended to provide a guarantee or warranty regarding the actions or performance of Adviser.
Дополнительная информацияIf you have questions about our business continuity planning, please contact us at 703-713-2954 или info@sovereign.global.