Мы возьмём заботу о ваших финансах на себя

После развода или потери супруга многие женщины, которые посвящали себя заботе о семье и доме, впервые сталкиваются с необходимостью заниматься финансовыми вопросами — задачами, которые раньше брал на себя муж. Счета, пенсионные планы, налоги, страховки — и это в то время, когда на руках по-прежнему дети, их образование, работа и дом.

Особенно сложно, когда всё это на чужом языке. Как бы хорошо вы ни владели английским, от обилия терминов голова идёт кругом и опускаются руки. Хочется найти человека, которому можно довериться и который объяснит каждую тонкость — предметно и на родном языке.

Проходить через это в одиночку не придётся. Именно для этого рядом есть мы.

Что мы делаем для вас

Мы готовы взять всё это на себя, чтобы вам не пришлось вникать в устройство американской финансовой системы. Пусть ничто не мешает вашему росту. У нас налажен контакт со многими русскоязычными специалистами, и с их помощью мы:

• собираем полную картину: счета, долги, полисы, документы;
• вместе с адвокатом и бухгалтером — по вашему выбору или по нашей рекомендации — оформляем раздел или наследование пенсионных счетов так, чтобы избежать лишних трат;
• составляем финансовый план и бюджет для нового этапа жизни;
• управляем инвестициями;
• следим за налогами, страховками, завещанием и доверенностями.

С любым вопросом вы обращаетесь к одному человеку, который знает вашу ситуацию.

Почему важен родной язык

О деликатных вещах легче всего говорить на языке, на котором думаешь. Неслучайно в американских клиниках пациентам помогают переводчики, а обзор 33 исследований показал: когда врач владеет языком пациента, результаты лечения, как правило, лучше.

Деньги — такая же деликатная тема. Это ваше благополучие, здоровье и будущее детей. Когда каждое решение понятно до конца, появляются спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Кто будет вести ваши дела

Меня зовут Гарий Королев. Уже 22 года я управляю капиталом клиентов, в том числе работал в Morgan Stanley, Merrill Lynch и Charles Schwab. Сегодня я возглавляю Sovereign Wealth Management — компанию с более чем 40-летней историей, одну из старейших в своей отрасли в столичном регионе США.

Я родом из Тулы, в Соединённые Штаты переехал в 1992 году. Моя жена — из Украины. Мы русскоязычная семья, активно участвуем в жизни комьюнити и поддерживаем диаспору — в том числе ежегодный Русский базар в соборе Святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне.

Я обладатель квалификации CFA® (Chartered Financial Analyst) — сертификата высочайшего уровня в инвестиционной индустрии. Лишь около 9% обладателей CFA работают с частными клиентами лично: в больших фирмах до них, как правило, просто не добраться. В Sovereign вы общаетесь напрямую со мной — с тем, кто ведёт ваш портфель.

Мы соединяем дисциплину крупного финансового института с индивидуальным подходом бутика: выверенные процессы и стандарты — и личная работа, при которой вы точно знаете, кто отвечает за ваши дела. Как фидуциар, мы обязаны всегда действовать в ваших интересах.

Мы помогаем женщинам вернуться к яркой жизни

Большинство нашей команды — женщины, наши корни — в России и Украине. Мы хорошо понимаем, через что вы проходите, и наша цель — не только управлять вашими деньгами, но и помочь вам снова почувствовать почву под ногами.

Это видно и по нашим общественным проектам. Последний из них — Slavic Fashion Week в столице. Для многих участниц она стала новым стартом: одни открыли для себя иные горизонты, другие снова включились в активную жизнь. Дизайнер Хава Арапиева после 15 лет паузы вместе с нами вернулась в мир высокой моды, а вскоре после этого приняла участие в DC Fashion Week.

Мы гордимся тем, что рядом с нами женщины раскрываются заново — становятся увереннее, смелее и успешнее. Финансовая опора — важная часть этого пути, и её мы обеспечиваем.

Семейный офис: юристы, бухгалтеры и нотариус рядом

Юристы, бухгалтеры, нотариус — все они говорят по-русски и проверены нами, а в нашей команде есть собственный CPA. Мы координируем их работу, чтобы вам не приходилось искать каждого отдельно.

Для клиентов с портфелем от $2 млн эти услуги мы оплачиваем сами.

С чего начать

Запишитесь на бесплатную консультацию на 30 минут. Мы поможем составить список всех ваших счетов и документов, ответим на вопросы и подскажем, как избежать самых частых ошибок в такой период. Говорим по-русски и по-английски.